華潤醫藥集團有限公司（“華潤醫藥”或“公司”；股份代號：3320)16日在香港宣布全球發售股份（“全球發售”）及擬于香港聯交所有限公司主板上市之詳情。公司股份將于2016年10月17日起在香港公開發售，并計劃于2016年10月28日在香港聯交所主板掛牌交易。
本次公司全球發售1,543,141,500股股份（視乎超額配股權行使情況而定），其中1,465,983,500 股股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定），將會根據國際發售作出初步發售（“國際發售”），77,158,000股股份（可予調整），則根據香港公開發售作出初步發售（“香港公開發售”）。擬定發售價范圍介乎每股8.45港元至10.15港元。
香港公開發售將于2016年10月17日（星期一）上午9時正開始，及預計2016年10月20日（星期四）中午12時正（根據網上白表服務完成電子認購申請于上午11時30分截止）結束。華潤醫藥之股份計劃于2016年10月28日（星期五）開始在香港聯交所主板掛牌交易，股票代號為3320。華潤醫藥將以每手500股在香港聯交所主板進行買賣。

就全球發售而言，公司預期將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日起計第30日前任何時間行使，要求本公司按國際發售每股發售股份的相同價格發行及配發最多合共231,471,000股額外發售股份，占初步發售股份約15%，以補足（其中包括）國際發售中的超額分配（如有）。
假設發售價為每股股份港幣9.30元（即所述發售價范圍8.45港元至10.15港元的中間價），且超額配股權未獲行使，全球發售所得款項凈額將約為港幣13,974.1百萬元。公司擬將全球發售所得款項凈額作以下用途：
 約45%的所得款項凈額或約港幣6,288.4百萬元預期用作于中國的戰略收購，以擴大制藥及醫藥分銷業務；

•  約15%的所得款項凈額或約港幣2,096.1百萬元預期用作就醫藥分銷業務在中國建立更先進的物流中心及倉庫；
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作投資于研發平臺以提升公司的研究與創新能力及促進與研究合作伙伴合作共同開發新產品及優化公司的產品組合；
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作改進及升級公司的信息技術系統以增強公司的內部控制管理及運營效率，尤其是公司的“醫院物流智能”及“網絡醫院物流智能”解決方案；
•  約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作償還公司部分未償還債券；及
• 約10%的所得款項凈額或約港幣1,397.4百萬元預期用作營運資金及一般公司用途。

本次全球發售之聯席保薦人為美銀美林、建銀國際金融有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司，聯席全球協調人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司，聯席賬簿管理人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（就香港公開發售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc （就國際發售而言）、招商證券（香港）有限公司、工銀國際融資有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海匯豐銀行有限公司）、瑞穗證券亞洲有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司（就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc (就國際發售而言），聯席牽頭經辦人為中國國際金融香港證券有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、美銀美林、建銀國際金融有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司（就香港公開發售而言）、Morgan Stanley &Co. International plc (就國際發售而言）、招商證券（香港）有限公司、工銀國際證券有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (香港上海匯豐銀行有限公司）、瑞穗證券亞洲有限公司、中信建投（國際）融資有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、農銀國際證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司（就香港公開發售而言）、J.P. Morgan Securities plc (就國際發售而言）。